Le acque si sono rotte e le doglie hanno iniziato il loro corso. La signora Fellini, la clownessa madre, è già posizionata e pronta per il grande evento: dare alla luce il suo primogenito. Ad aiutarla Giroballa, Joe e Nini, tre clownesse di dubbia competenza in materia di ostetricia. In men che non si dica ecco arrivare il clown padre, il signor Fellini, cavalcando il suo monociclo con un fiore per la sua sposa. Nel vedere la moglie sofferente, sviene. A soccorrerlo le tre clownesse che, nell’impresa di rianimarlo, perdono di vista la madre. Ed ecco il miracolo: è nato Federico Fellini! Il clown bianco con la sua tromba intona le prime note.